Spezialfonds Advisory

Leistungsbeschreibung

• Vor dem Management des Spezialfonds wird ein ausführliches Management Konzept erarbeitet um eine höchst mögliche Transparenz über Risiken zu erhalten und die jeweiligen Asset Klassen optimal zu bewirtschaften
• Ausgehend von der Strategischen Zielallokation übernimmt die KC RISK AG einen Management-Auftrag für einen Anleger. Der Anlageauftrag kann im Spezialfonds entweder
  • mit einem aktiven Managementauftrag ausgestaltet sein, etwa als Mischfonds für Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Aktien, Immobilien wobei die KC RISK AG als Manager die individuellen Anlagerestriktionen des Anlegers genau befolgt oder
  • oder als Managementauftrag für eine bestimmte Assetklasse wie beispielsweise Unternehmensanleihen
• Alleinstellungsmerkmal im Rahmen des Managements des Spezialfonds ist, dass dieser nicht isoliert gesteuert wird, sondern die Bedingungen und Voraussetzungen der Bank laufend bei der Bewirtschaftung berücksichtig werden, darunter: Limitsystem, Säule I, Budgets sowie individuelle Vorgaben
• Darüber hinaus setzt die KC RISK AG ein Indikatoren-Set ein, indem ausgewählte Asset Klassen individuell gemanaged werden

Schnittstellen

• Regelmäßiger Abgleich zwischen Controlling und KC Risk AG bezgl. Limite und Gesamtbank Situation notwendig
• Mehrmals jährlich findet ein Anlageausschuss statt, indem über die Ergebnisse berichtet wird und die Management-Leistung beurteilt wird