Die KC Risk AG wird eine Agentur der Fiducia & GAD IT / Atruvia AG

1. Rahmenbedingungen

Die KC Risk AG beschäftigt sich in der Ausübung des Beratungsauftrags viel mit der Analyse und Erstellung von Daten. Die Analyse der Daten ist ein enorm wichtiger Bestandteil für die professionelle Beratung unserer Mandanten.

Seit geraumer Zeit war die Verbesserung der Datenhaltung und des Datenaustausches mit unseren Kunden daher ein kritischer Erfolgsfaktor. Neben der Verbesserung der allgemeinen Kommunikation über unser neues Kundenportal (Kundenportal Update – KC RISK AG), ist der Zugriff auf die Kernbanksysteme (v.a. VR-Control, BAP und WP2) unserer Kunden ein großer und wichtiger Schritt in der Arbeitsteilung. Die Zusammenarbeit mit der KC Risk AG soll damit auf eine neue Ebene transformiert werden.

Wir freuen uns deshalb, dass ein langer und schwieriger Weg nun sehr weit fortgeschritten ist und bedanken uns für die Unterstützung unserer Kunden.

Timeline:

  • Brief des Vorstandes der KC Risk AG mit Unterstützung unserer Mandaten Ende 2016 an die Fiducia & GAD IT AG
  • Anfang 2018 Beginn Umsetzung bei Fiducia & GAD IT AG – Fertigstellung Ende 2019
  • Abstimmungen Anfang 2020 – Vertrag zur Umsetzung Juli 2020
  • Technische Einrichtung ab 4. Q 2020 bis heute
  • Ab dem dritten Quartal 2021 – Test mit Banken möglich
  • Roll-Out der ersten Funktionen für Ende 2021 bzw. Anfang 2022 geplant

Mit Abschluss der Arbeiten wird die KC Risk AG eine selbstständige Agentur der Fiducia & GAD IT / Atruvia AG sein. Der Funktionsumfang ist mit dem in einer klassischen Bank vergleichbar. Ein wesentlicher Unterscheid dabei ist jedoch, dass es den Banken möglich sein wird, die User der KC Risk AG in deren Systeme einzubinden. Über diese Funktion ist ein Zugriff auf die Daten der Banken möglich.

2. Meilensteine

In Kürze erfolgt ein Testbetrieb zwischen der KC Risk AG und zwei Banken. Eine große Herausforderung dabei ist die Gestaltung der Benutzerrechtseinstellungen um die Funktionstrennung und den Datenschutz zu gewährleisten. Derzeit ist geplant, dass die KC Risk AG die notwendigen Einstellungen zentral vorhält und den Banken diese Empfehlung zur Einstellung weiterleitet. Bei Änderungen bzw. Releasewechseln erfolgt eine zentrale Information. Die zusätzlichen User im System der Bank werden durch die KC Risk AG lizenziert. Durch das Lizenzmodell fallen bei der Bank keine zusätzlichen Lizenzgebühren für diese User an, die Kosten hierfür trägt die KC Risk AG.

Die Umsetzung soll in verschiedenen Phasen erfolgen. In der Phase 1 liegt der Schwerpunkt auf Vorsimulation und Abholung von beratungsnotwendigen Daten. Insbesondere die Systeme VR-Control Zinsmanagement & Ziabris, WP2 und BAP bzw. agree21Finanzen sollen hier angesprochen werden. Nach Abschluss der Phase 1 soll die KC Risk AG weitgehend autark auf der Datenbasis der Bank arbeiten, ohne dass eine laufende „Versorgung“ durch das Controlling notwendig ist. Zudem soll die Vorsimulation komplett auf den Systemen der Bank (nicht mehr in den spiegelbildlichen Datentöpfen) und auch in KPM-EG möglich sein. Die Umsetzung ist für Anfang 2022 geplant.

In Phase 2 wird der Schwerpunkt auf der Erfassung von Daten (unter Einhaltung der Funktionstrennung) liegen, insbesondere auf der Eingabe von abgeschlossenen Händlerschlussnoten / Händlerzetteln in VR-Control-Ziabris und von Orders in WP2. Damit soll eine Entlastung der Abwicklung in den Banken erreicht werden und die Umsetzung von Fondstransaktionen durch die KC Risk AG erfolgen. Die Umsetzung dieses Arbeitspaketes ist mit einem deutlich höheren organisatorischen bzw. technischem Aufwand verbunden und wird derzeit in 2022 geplant.
Sobald diese „Grundfunktionen“ umgesetzt sind, soll das weitere Potential des Agenturbetriebs durch das Angebot von weiteren Dienstleistungen gehoben werden.

Phasen Agentur

3. Mehrwerte

Die Vermeidung von doppelten Handgriffen und die Vereinheitlichung der Datenhaltung zwischen den an die Fiducia & GAD IT / Atruvia AG angeschlossenen Banken und der KC Risk AG birgt eine Reihe von Mehrwerten in der Zusammenarbeit:

  • Direkte Vorsimulation inkl. KPM-EG durch die KC Risk AG
  • Gemeinsame und direkte Nutzung der gespeicherten Ergebnisse aus Zinsmanagement
  • Entlastung von Abstimmungsarbeiten und „Zahlenklauberei“
  • Entfall der Weiterleitung von Daten seitens der Kunden
  • Entfall der Transaktionspflege nach bzw. vor Umsätzen seitens der Kunden
  • Umsetzung im gewohnten Rahmen des Auslagerungsmanagements über Leistungsscheine und zertifizierten Berichten zur Auslagerung

Für die KC Risk AG stellt der Agenturzugang eine große Investition dar. Wie immer bei der Generierung von Mehrwerten ist es dabei unser Ziel, diese Synergien gemeinsam mit Ihnen zu teilen. Sobald die ersten Arbeitspakte abgeschlossen sind, werden wir dazu auf Sie zukommen.

Autor: Christian Stoll – Leiter Vorstandsstab KC Risk AG (christian.stoll@kcrisk.de; 0911-235556-39)